Tax & Law – wenn die Steuerbranche auf Jurist:innen trifft

Aber warum ist das Ganze nahezu unverzichtbar, zukunftsweisend und von hoher Bedeutung? Welche Chancen sich bieten, wo mögliche Stolpersteine liegen und wie es in der Praxis gelingt, schauen wir uns an.

1. Der Hintergrund

Traditionell sind die Steuer- und die Rechtsberatung in Deutschland klar getrennt – auch berufsrechtlich. Aber:

• Unternehmen stehen heute vor vielen Herausforderungen. Diese rangieren von steuerlichen bis zu rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekten, die untrennbar miteinander verbunden sind.

• Dabei erforden Themen wie Unternehmensstrukturierung, internationale Expansion, Compliance oder Digitalisierung interdisziplinäre Teams oder zumindest eine Zusammenarbeit.

2. Was macht die Zusammenarbeit so essenziell?

• Ganzheitliche Beratung: Mandant:innen wollen keine isolierten Gutachten, sie sind an Lösungen interessiert, die rechtlich sowie steuerlich und wirtschaftlich tragfähig sind.

• Minimierung von Haftungsrisiken. Ein frühzeitiger Einbezug beider Berufsgruppen vermeidet Konflikte zwischen steuerlicher Optimierung und rechtlicher Zulässigkeit.

• Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit: Kanzleien, die sich interdisziplinär aufstellen, können komplexe Projekte – wie zum Beispiel die Unternehmensnachfolge oder internationale Strukturierungen – aus einer Hand anbieten.

• Digitalisierung: Neue Tools (zum Beispiel Document Automation oder KI-gestützte Compliance-Systeme) verbinden steuerliche und rechtliche Datenströme.

3. Wo liegen typische Schnittstellen?

4. Mögliche Stolpersteine

Bei allen Vorteilen der interdisziplinären Zusammenarbeit gibt es allerdings auch wichtige Punkte, die nicht missachtet werden dürfen, da sie ansonsten zu Problemen führen könnten. 

1. Berufsrechtliche Grenzen: Steuerberater:innen dürfen keine umfassende Rechtsberatung leisten (Stichwort: § 5 StBerG).
2. Haftungsfragen: Wer haftet, wenn ein gemeinsames Projekt schiefgeht?
3. Kommunikationsbarrieren: Unterschiedliche Fachsprachen und Denkweisen können Missverständnisse verursachen.
4. Honorarmodelle: Unterschiedliche Abrechnungslogiken

5. Wie die Zusammenarbeit konkret funktionieren kann

Essenziell für die Zusammenarbeit ist ganz klar die Festlegung von internen Strukturen. Eine Bildung eines Steuerteams und eines Rechtsteams innerhalb einer Kanzlei eignen sich hier als optimal. Damit einhergehend ist auch eine gute und regelmäßige Kommunikation von hoher Bedeutung. Gemeinsame Meetings mit Mandant:innen und häufige Jour Fixes sollten zum Alltag gehören.

Im technologischen Bereich kann sich ebenfalls unterstützt werden. Die Nutzung von Kollaborationstools (zum Beispiel DMS-Systeme oder KI-basierte Datenanalyse) sorgen für eine effektivere interdisziplinäre Zusammenarbeit.

6. Fazit

Während viele Kanzleien oder Steuerberater:innen generell noch auf eine externe Rechtsberatung setzen, kümmern sich einige schon um die Zukunft und engagieren eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, um sich einen Vorsprung zu verschaffen.

Für eine bessere Arbeit mit Mandant:innen und eine erfolgreichere Kanzlei ist eine Zusammenarbeit zwischen der Steuer- und der Rechtsberatung ein sehr zukunftsweisender Schritt.