Junior-Referent Treasury - Fremdemissionen und Schuldscheindarlehen m/w/d

Machen Sie Ihren nächsten Karriereschritt bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossen­schafts­banken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäfts­bank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossen­schaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossen­schafts­banken und hat die Holding­funktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein leistungs­fähiger Arbeit­geber, der Ihnen neue spannende Heraus­forderungen bietet. Der Eigeninitiative und Offenheit wertschätzt. Der neue Perspektiven öffnet und Unabhängig­keit fördert. Der zielstrebiges Handeln mit nachhaltigen Lösungen verbindet. Und der besonders partner­schaftlich denkt und handelt – denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.

• Als Junior-Referent Treasury m/w/d wirken Sie bei der dokumentationstechnischen und rechtlichen Begleitung von Kapitalmarkttransaktionen (Anleihen / Bonds) mit, insbesondere im Bereich von Fremdemissionen nationaler und internationaler Emittenten sowie Schuldscheindarlehen für fremde Darlehensnehmer im Rahmen der Konsortialführung/-beteiligung der DZ BANK.
• Im Rahmen des Transaktionsmanagements übernehmen Sie das Aufsetzen der Transaktionsdokumentation und verhandeln diese mit den beteiligten Parteien (u. a. Emittenten oder Darlehensnehmern, Platzeuren/Dealern, involvierten Anwaltssozietäten etc.). Zudem unterstützen Sie die Fachbereiche der DZ BANK in allen damit einhergehenden Fragestellungen.
• Sie erstellen und aktualisieren regelmäßig die Emissionsprogramme nationaler und internationaler Emittenten.
• In Zusammenarbeit mit den entsprechenden Fachbereichen der DZ BANK unterstützen Sie bei der Akquisition und der Erstellung von Akquisitionsunterlagen.

• Abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften oder des Wirtschaftsrechts, idealerweise ergänzt um eine Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d)
• Ein klares Plus: erste Berufspraxis im Kapitalmarktgeschäft, insbesondere in der Dokumentation von Wertpapieren und Schuldscheindarlehen sowie im Erstellen und Aktualisieren von Emissionsprogrammen
• Kenntnisse im Wertpapier- und Kapitalmarktrecht sowie von Produkten rund um Wertpapiere und Schuldscheindarlehen
• Freude an sorgfältigem und eigenverantwortlichem Arbeiten sowie eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, verbunden mit sicherem Auftreten
• Teamfähigkeit und Interesse an vielfältigen und spannenden Aufgaben in einem internationalen Umfeld
• Verhandlungssicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Von einer attraktiven leistungs­bezogenen Vergütung über mobiles Arbeiten mit flexiblen Arbeits­zeiten bis zu umfangreichen Weiter­bildungs­programmen. Von einer betrieblichen Alters­versorgung über Gesundheits- und Fitness­angebote bis zum Fahrt­kosten­zuschuss. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossen­schaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung – und auf Sie.